Titelthema
Partizipieren an den EUROPÄISCHEN ESG-CHAMPIONS
Das Thema Verantwortung in Bezug auf Klimaschutz, Ökologie und Nachhaltigkeit wird auch bei Kapitalanlegern immer wichtiger. So werden Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, kurz ESG (aus dem Englischen für Environment, Social, Governance), immer häufiger in Investitionsentscheidungen einbezogen. Diese verstärkte Bedeutung zeigt sich vor allem an deutlichen Zuflüssen in Finanzinstrumente, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen.
Die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) verpflichtet große Unternehmen zur Berichterstattung über die Berücksichtigung und den Umgang mit sozialen und ökologischen Herausforderungen. Ziel ist es, dass Unternehmen verlässliche und vergleichbare Nachhaltigkeitsinformationen bereitstellen, die Stakeholder für die Bewertung nicht finanzieller Leistungen von Unternehmen benötigen.
Nicht verwunderlich, dass Konzepte sozialer Verantwortung und die damit verbundene ESG-Berichterstattung für Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Studie »Global Impact at Scale: Corporate Action on ESG Issues and Social Investments 2022 Edition« untersucht, inwieweit Unternehmen die ESG-Kriterien für Nachhaltigkeit bereits in ihre Strategien integriert haben. Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Studie aus 2022 war, dass 83 Prozent der Unternehmen angaben, dass ihre Mitarbeiter gemeinsam oder teilweise gemeinsam an Umwelt- und Sozialthemen (E & S) arbeiten, und 72 Prozent der Unternehmen gaben an, dass die Geschäftsstrategien stark auf ESG-Themen ausgerichtet sind.
Marktteilnehmer erwarten, dass Unternehmen, die umweltbewusst handeln, sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen und durch eine gute Unternehmensführung geprägt sind, sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Ein Blick auf Unternehmen, die verstärkt auf soziale und ökologische Aspekte eingehen, könnte sich somit auch bei der Geldanlage lohnen.
Der European ESG Champions Index
Eine Möglichkeit, um gezielt an einer Vielzahl europäischer Unternehmen zu partizipieren, die hinsichtlich umwelt- sowie klimabeeinflussender Faktoren, sozialer Elemente und einer nachhaltigen Unternehmensführung analysiert worden sind, bieten beispielsweise Index-Zertifikate auf spezielle Indizes. So etwa der SGI European ESG Champions Index. Er bildet die Wertentwicklung von 50 Unternehmen ab, die im Branchenvergleich einen hohen ESG-Score aufweisen.
Tabelle 1: Indexdetails
Name |
SGI European ESG Champions Index NTR* |
---|---|
ISIN |
DE 000 SLA 5DX 8 |
Auflage |
18. Februar 2018 (Basislevel 100 Indexpunkte am 8. November 2012) |
Währung |
EUR |
Indexberechnungsstelle |
Solactive AG |
Indexüberprüfung |
Es erfolgt in der Regel eine jährliche Indexüberprüfung sowie eine Neugewichtung des Index. |
Anzahl Indexmitglieder |
50 |
Dividendenbehandlung |
Net Total Return Index / Netto-Performanceindex (= Ein Netto-Performanceindex bezieht im Gegensatz zum Kursindex Dividenden und Kapitalveränderungen nach Abzug von Steuern mit ein.) |
Weitere Informationen |
Stand: 20. November 2023; Quelle: Société Générale
*Der Index enthält Transaktionskosten in Höhe von 0,05 %, die jeweils bei einer Neugewichtung des Index anfallen.
Grafik 1: Wertentwicklung des SGI European ESG Champions Index NTR der vergangenen fünf Jahre
Indexauflage am 18. Februar 2018
Stand: 20. November 2023; Quelle: Reuters
Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Weitere Informationen zu der hier dargestellten Wertentwicklung entnehmen Sie bitte den Angaben in den Rechtlichen Hinweisen.
Tabelle 2: Top-10-Indexbestandteile des SGI European ESG Champions Index NTR
Unternehmen |
Land |
Branche |
Indexgewichtung |
---|---|---|---|
Telefónica Deutschland |
Deutschland |
Telekommunikation |
2,73 % |
Siemens Energy |
Deutschland |
Elektrotechnik |
2,60 % |
Teleperformance |
Frankreich |
Telekommunikationsdienstleistungen |
2,33 % |
British Land |
Großbritannien |
Immobilien |
2,29 % |
Siemens |
Deutschland |
Industrie |
2,22 % |
Unibail-Rodamco-Westfield |
Frankreich |
Immobilien |
2,19 % |
Schneider Electric |
Frankreich |
Elektrotechnik |
2,14 % |
Geberit |
Schweiz |
Bauprodukte |
2,10 % |
Arcadis |
Niederlande |
Ingenieurdienstleistungen |
2,09 % |
Aena Sme |
Spanien |
Transportinfrastruktur |
2,09 % |
Stand: 20. November 2023; Quelle: Société Générale
Die Darstellung der Indexkomponenten ist jeweils stichtagsbezogen und ist Änderungen unterworfen. Die gegenwärtige Gewichtung und Allokation sind keine verlässlichen Indikatoren für künftige Gewichtungen und Allokationen. Eine Übersicht aller Indexbestandteile steht Ihnen unter https://sgi.sgmarkets.com zur Verfügung.
Grafik 2: Länderverteilung im SGI European ESG Champions Index NTR
Die Darstellung der Währungen und der Länderverteilung ist stichtagsbezogen und ist Änderungen unterworfen. Die gegenwärtigen Gewichtungen und Allokationen sind keine verlässlichen Indikatoren für künftige Gewichtungen und Allokationen.
Grafik 3: Währungen im SGI European ESG Champions Index NTR
Die Darstellung der Währungen und der Länderverteilung ist stichtagsbezogen und ist Änderungen unterworfen. Die gegenwärtigen Gewichtungen und Allokationen sind keine verlässlichen Indikatoren für künftige Gewichtungen und Allokationen.
Die Indexmethodik
Als Basis für die Selektion der Unternehmen liegt ein Universum von über 4.000 Unternehmen zugrunde, die von der Abteilung Equity Research der Société Générale analysiert werden. Ausgehend von diesem Anlageuniversum werden die Indexbestandteile nach festen Regeln ausgewählt.
Bei der Aufnahme in den SGI European ESG Champions Index werden beispielsweise Unternehmen ausgeschlossen, die nicht im Solactive Europe Total Market 675 Index enthalten sind. Somit besteht das Indexuniversum ausschließlich aus europäischen Aktien und Aktien, die an europäischen Börsen notiert sind. Ein weiteres wichtiges Kriterium für die Aufnahme in das Indexuniversum des SGI European ESG Champions Index ist der Börsenumsatz am Tag der Indexüberprüfung, denn jede Aktie muss an dem Tag einen Mindestumsatz in Höhe von 3 Millionen Euro aufweisen.
Des Weiteren qualifizieren sich für die Aufnahme in das Indexuniversum des SGI European ESG Champions Index nur Unternehmen, die unter Berücksichtigung der unten aufgeführten Themenbereiche im Branchenvergleich einen hohen ESG-Score aufweisen. Dabei stehen insbesondere Unternehmen im Fokus, die gute Ergebnisse hinsichtlich umwelt- sowie klimabeeinflussender Faktoren, sozialer Elemente und einer nachhaltigen Unternehmensführung erzielt haben. Das Indexuniversum sowie der ESG-Score der Unternehmen und das damit einhergehende ESG-Ranking werden in der Regel jährlich von der Abteilung Equity Research der Société Générale ermittelt, überprüft, angepasst und auf der Webseite https://insight.sgmarkets.com veröffentlicht.
Ausgewählt werden die 50 Unternehmen, die hinsichtlich einer systematischen Bewertungsmethode die höchsten ESG-Scores aufweisen. Zur Bestimmung des jeweiligen ESG-Scores werden unter anderem die folgenden Themenbereiche herangezogen, wobei abhängig von der jeweiligen Branche einzelne Faktoren dieser Themenbereiche unterschiedlich stark gewichtet oder bei der Bewertung auch nicht berücksichtigt werden können. Im Fall eines Gleichstands zwischen zwei oder mehreren potenziellen Indexbestandteilen erhält die Aktie mit dem höchsten Börsenumsatz den Vorzug. Eine Indexüberprüfung und Neugewichtung (Gleichgewichtung) der im Index enthaltenen Unternehmen erfolgt in der Regel jährlich.
WEITERE INFORMATIONEN ZUM SGI European ESG Champions Index NTR
Das Unlimited Index-Zertifikat auf den SGI European ESG Champions Index NTR bildet die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index, der eventuelle Netto-Dividenden der Indexmitglieder reinvestiert, nach Abzug der entstehenden Kosten ohne Laufzeitbegrenzung eins zu eins ab. Somit bietet das Index-Zertifikat die Möglichkeit, mit nur einem Wertpapier an der Entwicklung einer Vielzahl an Unternehmen und Sektoren zu partizipieren. Das Produkt berücksichtigt keine Nachhaltigkeitspräferenzen der MiFID.
Unlimited Index-Zertifikat
WKN |
Basiswert |
Laufzeit |
Berechnungsgebühr* |
Quanto |
Geld-/Briefkurs |
---|---|---|---|---|---|
SGI European ESG Champions Index NTR |
Unbegrenzt |
0,50 % pro Jahr (kann angepasst werden) |
Nein |
9,42/9,51 EUR |
Stand: 22. November 2023; Quelle: Société Générale.
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Finanzinstrument, dessen im Rahmen der Emission aufgenommene Mittel nicht speziell für die Finanzierung von Projekten zu ESG-Themen verwendet werden. Lediglich der Basiswert ist so konstruiert, dass die Aktien gemäß den in den Indexregeln beschriebenen ESG-Kriterien ausgewählt werden. Weiterhin bedeutet es, dass der Anleger nicht die im Basiswert enthaltenen Aktien finanziert, sondern er der Wertentwicklung des Basiswerts ausgesetzt ist. Dieses Produkt ist kein Green Bond. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Berücksichtigung von ESG-Faktoren durch den Basiswert dieses Produkts keine Garantie für die beste Wertentwicklung ist, weder auf der Ebene des Basiswerts noch auf der Ebene des finanziellen Ergebnisses des Produkts. Da es eine Vielzahl von ESG-Faktoren gibt, sollten Anleger überprüfen, ob die in dieser Lösung berücksichtigten Faktoren ihren individuellen ESG-Erwartungen entsprechen.
Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. *Bitte beachten Sie, dass neben der Berechnungsgebühr noch weitere Gebühren, Provisionen und andere Entgelte (wie zum Beispiel Orderentgelte und Depotkosten) anfallen können, die ebenfalls die Wertentwicklung des Zertifikats mindern. Genaue Informationen zu Ihren individuellen Kosten erhalten Sie von der depotführenden Sparkasse/Bank, über die Sie die Wertpapiere erwerben.
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt zu Informationszwecken lediglich in Kurzform und stellt einen Auszug aus dem Gesamtangebot von Société Générale sowie keine Anlageempfehlung dar. Nicht währungsgesicherte Produkte unterliegen einem Wechselkursrisiko. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN. Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern, den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.